前言

2026年2月25日，路透社的一则报道在科技圈炸开了锅：

DeepSeek 发布 V4 之前，打破行业惯例，没有向英伟达和 AMD 提供早期访问权限，而是让华为等中国芯片厂商提前数周开展适配工作。

这条新闻的分量，不在于技术突破，而在于选择的姿态。

打破的惯例

AI 行业有一条不成文的规则：模型厂商会优先与英伟达合作，确保新模型在主流硬件上高效运行。这不是商业偏好，而是生存本能——英伟达占据了 AI 芯片市场 80% 以上的份额，你的模型如果不能在 CUDA 上跑得好，基本等于废了一半。

DeepSeek 之前也是这么做的。它的 V3、R1 等模型都与英伟达工程师紧密合作，确保在 H100、H800 上有最佳性能。

但这次不一样。

V4 发布之前，DeepSeek 没有联系英伟达和 AMD，而是让华为等中国芯片厂商提前几周拿到模型进行适配。这是对行业惯例的公然违背。

英伟达和 AMD 拒绝置评。DeepSeek 和华为未予回应。

沉默本身，就是一种态度。

选择的背景

这不是一个孤立的技术决策。理解这个选择，需要看更大的背景。

美国芯片出口管制的困局

2025年12月，特朗普政府宣布允许英伟达向中国出口 H200 芯片，但有附加条件：

  • 保障美国"国家安全"
  • 美国政府获得25%的分成

消息一出，英伟达要求供应链增产 H200，预判中国需求旺盛。

然而两个月过去了，H200 对华销售数量为零。

美国商务部官员在国会听证会上承认：“据我了解，截至目前，数量为零。”

原因很简单：国务院坚持更严格的限制，许可证审批陷入僵局。英伟达方面"十分沮丧"，有知情人士直言"国务院把事情变得非常困难"。

中国客户的观望

在许可条件不明朗的情况下，中国客户没有向英伟达下达订单。部分供应商已暂停生产 H200 的关键组件。

这不是短期的波动，而是供应链重构的开始。

当未来充满不确定性，企业会本能地寻找替代方案。华为昇腾、寒武纪、摩尔线程——这些曾经被视为"备胎"的国产芯片，正在从边缘走向中心。

DeepSeek 的考量

DeepSeek 为什么做出这个选择？

1. 用户在哪里，适配就优先到哪里

DeepSeek 在 Hugging Face 上的模型下载量已超过 7500 万次，中国是重要市场。如果 V4 发布时，华为昇腾芯片的用户能获得更好的性能体验，这对 DeepSeek 的生态建设是利好。

2. 地缘政治的现实

英伟达芯片对中国客户来说，已经不是"想买就能买"的东西。H200 能不能卖、什么时候能卖、能卖多少——这些都不是英伟达能决定的。

在这种情况下，优先适配华为芯片，是一种务实的风险管理。

3. 战略姿态的表达

分析师 Ben Bajarin 认为，这可能是中国政府更广泛战略的一部分，目的是"让美国硬件在华竞争中处于劣势"。

我不完全认同这种"阴谋论"式的解读，但这个选择确实传递了信号：中国 AI 产业链正在构建自己的技术栈。

对行业的影响

短期影响

  • 华为昇腾获得时间优势：提前数周适配，意味着 V4 发布时，昇腾芯片可能有更好的性能表现
  • 英伟达在中国市场的地位被削弱：不是被技术击败，而是被政策隔离
  • 其他模型厂商可能效仿：如果 DeepSeek 的选择被证明是正确的，会有更多中国 AI 公司跟进

长期影响

更重要的是长期趋势。

过去，AI 产业链的格局是：

  • 美国做模型（OpenAI、Anthropic）
  • 美国做芯片（英伟达、AMD）
  • 中国做应用和场景

现在，这个格局正在被打破：

  • 中国模型崛起（DeepSeek、智谱、月之暗面）
  • 中国芯片跟进（华为昇腾、寒武纪）
  • 产业链开始"内循环"

这不是封闭，而是被迫自主后的转正。

英伟达的困境

英伟达是最尴尬的一方。

它既想保持对中国的销售，又受制于美国政府的出口管制。它的技术仍然领先，但它的市场正在被政策分割。

黄仁勋曾说：“中国是我们最重要的市场之一。“但现在，这个"最重要"正在变成"最不确定”。

H200 能不能卖到中国，英伟达说了不算。这是英伟达最大的风险。

中国芯片的机会

华为昇腾、寒武纪、摩尔线程——这些国产芯片厂商的机会来了。

机会不是来自技术突破，而是来自市场重构。当英伟达芯片变得不确定时，国产芯片的"确定性"就成了竞争优势。

但机会不等于成功。国产芯片还需要：

  • 更好的软件生态
  • 更多的开发者支持
  • 更强的性能表现

DeepSeek 的选择，给了华为昇腾一个展示的机会。能不能抓住，还要看后续的表现。

深层思考

DeepSeek V4 的这个选择，表面上是技术决策，实质上是产业链格局变化的一个缩影。

1. 技术脱钩正在发生

这不是政策口号，而是商业现实。当供应链变得不确定时，企业会主动寻找替代方案。DeepSeek 的选择，是技术脱钩在微观层面的体现。

2. 中国 AI 正在形成独立生态

从模型到芯片，从框架到应用，中国 AI 产业链的各个环节都在补齐。这个生态还不够成熟，但它正在形成。

3. 选择会越来越多

未来，AI 公司在芯片选择上，不再是"英伟达 or nothing”。华为昇腾、AMD、英特尔、国产芯片——竞争会越来越激烈。对 AI 公司来说，这是好事。

结语

DeepSeek V4 还未正式发布，但它的"选择"已经传递了清晰的信号。

这不是意识形态的宣示，而是商业逻辑的体现。在一个充满不确定性的世界里，确定性本身就是一种稀缺资源。

华为昇腾提供了确定性，英伟达提供了不确定性。DeepSeek 选择了确定性。

这不是最后一次这样的选择。

本文写于2026年2月26日，基于路透社、观察者网等公开报道。